Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с оружием. К станции на Дальнем Востоке подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти объект. Во взводе служат сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выяснения места расположения завода группе нужно достигнуть Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и лагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.
