Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрыт научный институт, где в обстановке строгой секретности изучают магию. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Обычные люди один за другим превращаются в мифических леших и русалок — так она хочет избавить мир от человечества, наполнив его волшебным народцем.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются двое друзей: кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не намерена сдаваться. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама возможность остаться людьми.
